- Objetivo
- Cadastro de Empresa
- Importação de Notas Fiscais
- Conferência Tributação de produtos e serviços
- Apuração de Impostos
- Geração de SPED
Objetivo:
Instruções para ajustar o sistema quando houver uma mudança de enquadramento na empresa selecionada, sendo essencial enviar essas informações aos arquivos Sped Fiscal e Sped Contribuições, sendo uma situação frequente em empresas recém-excluídas do Simples Nacional.
O objetivo desta funcionalidade é proporcionar esclarecimentos sobre o processo e os principais parâmetros para ajustar o sistema diante de uma mudança de enquadramento na empresa. Busca-se tornar o procedimento eficiente, eficaz e garantir informações completas.
Orientação:
1. Cadastro de Empresas:
1.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida a sub aba Empresas;
1.2 . Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER);
1.3. Na aba Escrita Fiscal, acesse a sub aba Tributos Federais;
1.4. No campo Tipo de Enquadramento, clique em Inserir (INSERT) e realize a inclusão do novo enquadramento;
1.5. Ao lado direito indique os Códigos e Alíquotas de Presunção conforme o enquadramento;
1.5.1 Para realizar a importação dos dados de ICMS/IPI e PIS/COFINS nos documentos fiscais, marque os campos:
👉Gerar Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI;
👉Gerar Escrituração Fiscal Digital - Pis/Cofins;
1.6. Em Regime de Apuração, clique em Inserir (INSERT) e informe o tipo de apuração desejada;
1.7. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Observação: Caso queira saber mais ou opte por regime caixa, acesse o SPED Contribuições - Lucro Presumido no Regime de Caixa.
2. Importação de notas fiscais:
2.1. Realize as importações de notas fiscais, utilizando da aba Integração;
Atenção:
Para mais informações sobre importação de notas fiscais: Clique aqui.
Observação: Caso os documentos já tenham sido importados, faz-se necessário reimportá-los marcando para sobrescrever.
3. Conferência Tributação de produtos e serviços;
3.1. Acesse em Auditoria, na sub aba Conferência Tributação de produtos e serviços;
3.2. Filtre pelo Tipo de Movimentação, clique em Buscar;
3.3. Realize a conferência das colunas Valor contábil, Base ICMS, Base PIS, Base COFINS, bem como CST e alíquota dos impostos;
Importante:
Para saber mais sobre como realizar a conferência, acesse: SPED Contribuições - Conferência de Tributação do Produto e Serviço.
4. Apuração de Impostos:
👉 ICMS/IPI/DIFAL/EFD:
4.1. Acesse em Movimentação, na sub aba ICMS/IPI/DIFAL/EFD;
4.2. Indique o período desejado, e clique em Gravar (F11);
👉 Apuração PIS/COFINS:
4.3. Ainda em Movimentação, acesse a sub aba Apuração de PIS/COFINS;
4.4. Informe o período desejado e clique em Gravar (F11);
Observação: Para saber mais, acesse o material Apuração de PIS/COFINS.
5. Geração de SPED;
5.1. Acesse em Geração de Informações Oficiais, e em seguida a sub aba SPED Fiscal;
5.2. Selecione a empresa desejada e clique em Gravar (F11);
5.3. Ainda em Geração de Informações Oficiais, clique na sub aba SPED PIS/COFINS;
5.4. Marque a empresa desejada e ao finalizar, clique em Gravar (F11);
