Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Objetivo:
Orientar como realizar a configuração de um novo período contábil na Contabilidade Gerencial.

 Performance 
Funcionalidade que visa facilitar a criação e inicialização de um novo período contábil aproveitando todo Plano de Contas, Históricos, Grupos de Históricos. Onde o usuário poderá desempenhar melhor sua rotina contábil.

Orientação:
1. Criação de um Novo Período Contábil:
1.1. Acesse a aba Cadastros, selecione a empresa e clique em Extras (F10);
1.2. Em Períodos Contábeis, clique em Inserir (INSERT);
1.3. Preencha os campos com as informações:
👉Novo Período: Preencha com o novo período contábil desejado;
👉Qualificação da Pessoa Jurídica: Caracterização da empresa, selecione segundo a configuração da empresa;
👉Configuração Contábil do Novo Período: Selecione se deseja criar, copiar, compartilhar ou usar uma configuração modelo;
👉Configuração Contábil: Dependendo do que selecionar no campo acima, habilitará algumas opções de configurações contábeis para escolher;
1.4. Ao finalizar clique em Gravar (F11).

Atenção:
A opção acima é indicada apenas para o primeiro período contábil da empresa, isto é, criação do primeiro período. Caso a empresa já tenha um período contábil criado, a opção a ser utilizada é a do ítem 2 em diante.

2. Inicialização de um novo período contábil:
2.1. Acesse as Preferências, clique na aba Contabilidade;
2.2. Preencha o campo Histórico de encerramento de exercício;
2.3. Ao finalizar clique em Gravar (F11);


2.4. Em seguida acesse a aba Apuração Contábil e selecione a opção Transferência de Saldos;
2.5. Depois verifique os dados e clique em Gravar (F11)


2.6. Clique no ícone Inicialização do Período Contábil;
2.7. Preencha os campos abaixo e em seguida clique em Gravar (F11);
👉Utilizar a mesma: Marque essa opção se desejar utilizar a mesma configuração contábil de antes. Vale salientar que essa opção cria uma dependência entre os períodos contábeis, isto é, qualquer alteração feita valerá para todos os períodos;
👉Criar nova com base na atual: Essa opção é a mais recomendável, com ela o plano de contas do ano atual será igual no ano seguinte, porém, nada que alterar em um ano estará alterando no outro, serão configurações independentes;
👉Compartilhar outra: Servirá apenas para matriz e filial, alterando uma conta na matriz, altera na filial e vice-versa;
👉Criar nova com base em outra: Com essa opção você irá pegar toda a configuração de outra empresa (Plano de Contas, Históricos), porém, não afetará ela em nada, ou seja, não estará alterando nada na outra empresa, apenas fará uma cópia da mesma.
2.8. Ao finalizar clique em Gravar (F11).