Objetivo:
Orientação para no ato da importação dos arquivos digitais, possibilite fazer um relacionamento do produto que consta nos arquivos com o produto que já existe cadastrado na base dados. Com isso quando o produto da nota fiscal não constar na base de dados, ao invés de realizar outro cadastro do respectivo produto ocorrendo a duplicidade cadastral, a aplicação irá utilizar o relacionamento para escriturar o produto na movimentação.
Automatização da funcionalidade que permite com que haja possibilidade de relacionar um produto tornando o envio de informações seja realizado de forma eficiente e faz com que o processo apresente em melhor tempo de resposta do sistema ao executar as requisições.
Orientação:
1. Preferências da Empresa:
1.1. No menu Preferências, acesse a sub aba Empresas;
1.2. No campo Quando o Produto a ser Importado não estiver Cadastrado informe o tipo de importação;
👉 Se definir Cadastrar Novo Automaticamente, caso não encontra o cadastro do produto conforme definido no campo identificador para importação do produto/serviço como por exemplo: "Referência e descrição", aplicação irá efetuar automaticamente o cadastro;
👉 Se definir Utilizar Tabela de Relacionamento, caso não encontra o cadastro do produto conforme definido no campo identificador para importação do produto/serviço como por exemplo: "Referência e descrição", aplicação irá abrir uma tela, no qual usuário poderá relacionar com um produto já cadastrado dentro do seu respectivo cadastro de produto ou até mesmo direcionar para criar automaticamente o cadastro;
1.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
2. Importação de Notas fiscais:
2.1. Acesse em Integração, selecione a opção (XML, SPED FISCAL, EFD-CONTRIBUIÇÕES, dados de outros sistema, tron box ou inventário) para importação de documentos;
2.2. Selecione os documentos e clique em Gravar;
2.3. Ao finalizar a importação o sistema irá habilitar a opção para relacionamento de produto;
2.4. Clique em Código;
2.5. Selecione o item já cadastrado no sistema que corresponde ao produto a ser importado e clique em Gravar (F11);
Observação: O mesmo processo será realizado para todos os tipos de importação, uma vez que seja identificado um item com código diferente do inserido no sistema;
3. Exclusão de parametrização:
3.1. Para exclusão de relacionamento incorreto, acesse em Cadastros, na sub aba Mercadorias, clique Produtos;
3.2. Clique na opção Extras (F10), selecione a opção Excluir Relacionamento dos Produtos;
3.4. Selecione o relacionamento incorreto, clique na Lixeira para Excluir (Delete);
