Objetivo
Fazer com que toda NF relevante entre na apuração do Simples Nacional, evitando itens em vermelho na auditoria. O tutorial mostra como preencher a aba Simples dos documentos por três caminhos: manual na nota, coletivo pela Manutenção do Simples ou automático por CFOP com F10 Gerar Atividade.
Pré-requisitos
CFOP mapeado para o Código de Segregação que será aplicado nas notas do período
Exemplos: 1202 → 44, 5102 → 44, 5405 → 45.
Defina a estratégia que será usada neste período:
Automático: parametrização CFOP ↔ Segregação e uso do F10 Gerar atividade.
Manual/Coletivo: Manutenção do Simples ou ajuste na própria NF.
Não utilize duas estratégias para a mesma nota, caso ocorra poderão ter informações duplicadas.
Orientação
1. Auditar o período
Acesse o menu Auditoria e clique em Auditoria do Simples Nacional.
Selecione a empresa e o período e clique em Buscar.
Interprete as cores:
Vermelho: documento com valores, porém aba Simples vazia.
Verde: documento regular para a apuração.
Anote os CFOPs que aparecem nos itens em vermelho; você vai tratá-los nos próximos passos.
2. Escolher a estratégia de preenchimento
- Você tem três caminhos equivalentes. Não use dois para a mesma nota:
Na nota (manual): editar a NF e preencher a aba Simples Nacional com a segregação correta.
Manutenção do Simples (coletivo): filtrar por CFOP/NF e Inserir Segregação para várias notas de uma vez.
Automático por parâmetro + F10 Gerar atividade: parametrizar CFOP ↔ Código de Segregação e, no período, executar F10 Gerar atividade para preencher a aba das NFs.
3. Parametrizar CFOP ↔ Código de Segregação (recomendado)
Acesse o menu Cadastros e clique em Parâmetros do Simples.
Abra CFOP x Código de Segregação e inclua todos os CFOPs do período com seus respectivos códigos.
Exemplos: 1202 → 44, 5102 → 44, 5405 → 45.
Clique em Gravar para habilitar o preenchimento automático por CFOP.
4. Preencher automaticamente via Gerar Atividade (por CFOP)
Acesse o menu Simples Nacional e clique em Geração de Atividade.
Selecione a empresa e o período e clique em Gerar.
O sistema preenche a aba Simples das notas com base na parametrização CFOP ↔ Segregação cadastrada no passo 3.
Retorne à Auditoria do Simples e confirme que os documentos foram regularizados.
5. Preencher manualmente via Manutenção do Simples (coletivo)
Acesse o menu Simples Nacional e clique em Manutenção de Simples.
Filtre pelo período e, se desejar, pelo CFOP ou número da NF.
Selecione os documentos e clique em Inserir Segregação.
Informe o Código de Segregação:
44 para operações sem ST.
45 para operações com ST e preencha a Informação Adicional da receita quando aplicável.
Clique em Gravar para aplicar em lote.
6. Preencher diretamente na NF (manual pontual)
Acesse o menu Movimentação e clique em Lançamento Fiscal.
Localize a NF, abra a aba Simples Nacional e defina o Código de Segregação.
Quando usar 45, complete a Informação Adicional da receita.
Salve e retorne à apuração.
7. Reprocessar a auditoria
Volte para Auditoria do Simples Nacional e Execute Buscar novamente.
Confirme os itens em verde.
Se algum CFOP ficou em branco, revise a parametrização desse CFOP e repita o F10 Gerar atividade.
8. Apurar o Simples Nacional
Acesse o menu Simples Nacional e clique em Apuração do Simples.
Selecione a empresa e o período e clique em Gerar Apuração.
Confirme que todas as notas tratadas compõem a apuração.
Importante
Não duplique trabalho: Manutenção e F10 Gerar atividade fazem a mesma função de preencher a aba do Simples.
Se só parte das notas entra na apuração, normalmente faltou parametrizar todos os CFOPs do período.
Use a Auditoria para descobrir quais CFOPs existem e parametrizá-los antes de apurar.